Terbitkan obligasi, GIAA patok kupon 8,25-9,25%
Dana Aditiasari
Selasa, 11 Juni 2013 − 12:15 WIB
ilustrasi/ist
Sindonews.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor penerbangan, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp2 triliun dengan nilai kupon di kisaran 8,25-9,25 persen.
Direktur Utama GIAA, Emirsyah Satar menerangkan, penerbitan ini marupakan tahap awal dari penawaran umum obligasi berkelanjutan I-2013 dengan target dana senilai Rp4 triliun.
"Ini adalah tahap pertama dari obligasi berkelanjutan I-2013 yang akan perseroan terbitkan dengan nilai mencapai Rp4 triliun," kata dia dalam paparan publiknya, di Ballroom 1, Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Obligasi ini rencananya akan diterbitkan dengan tenor atau jangka waktu lima tahun dan ditawarkan berkisar 8,25 persen hingga 9,25 persen. Hadir sebagai penjamin pelaksana emisi dalam prosesi ini adalah Bahana Securities dan Mandiri Sekuritas, dengan Wali amanat Bank CIMB Niaga Tbk.
Sementara, masa penawaran awal obligasi berkelanjuta I tahap pertama 2013 ini, akan dilaksanakan pada 11-14 Juni dan 17-19 Juni 2013, dengan masa penawaran 1-2 Juli 2013. Dan, akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2013.
Untuk penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi ini, Emirsyah mengatakan, sebesar 80 persen akan digunakan untuk pembayaran uang muka atau down payment (DP) pembelian pesawat jenis B737-800ER, A330-300 dan A320.
Sisanya sebesar 20 persen, akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk pembayaran sewa pesawat.
(
izz)
