Metrotvnews.com, Surabaya: PT Perkebunan Nusantara X (Persero) mulai Senin (17/6) hingga 24 Juni membuka penawaran kepada calon investor untuk penerbitan obligasi senilai Rp700 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap.
Direktur Utama PTPN X (Persero) Subiyono kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Senin, menjelaskan perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT AAA Securities sebagai penjamin emisi dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga (Persero) Tbk. "Kupon obligasi sudah ditetapkan sebesar 8-9 persen. Periode pembayaran bunga akan dilakukan setiap kuartal," katanya.
Menurut ia, obligasi yang diterbitkan PTPN X telah mendapat peringkat A+ (single A plus) dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan outlook stabil. "Kami yakin obligasi tersebut akan mendapat sambutan luas dari para investor, karena kinerja keuangan PTPN X yang terus meningkat setiap tahun ditambah struktur permodalan yang berimbang dan profitabilitas tinggi," ujar Subiyono.
Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) itu menambahkan sebanyak 61 persen dana masuk dari obligasi akan digunakan untuk belanja modal atau modal kerja guna mengoptimalkan kinerja 11 pabrik gula milik perseroan di Jawa Timur. Sisanya 39 persen dimanfaatkan untuk menyelesaikan pinjaman utang perseroan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"Perseroan mempertahankan rasio leverage yang konservatif, yakni debt to equity ratio (DER) mencapai 0,51 kali dan ditargetkan menjadi 0,2 kali pada 2017. Adapun rasio utang terhadap EBITDA saat ini 1,11 kali dan ditargetkan 0,7 kali pada 2017," jelas Subiyono. Pendapatan PTPN X pada 2012 mencapai Rp2,14 triliun dengan perolehan laba bersih sekitar Rp378 miliar. Untuk tahun ini, perseroan menargetkan pendapatan naik menjadi Rp2,5 triliun.
"Dalam lima tahun ke depan, pendapatan ditargetkan bisa menembus Rp3,6 triliun. Tahun lalu, laba bersih kami tumbuh sekitar 144 persen dibanding 2011," katanya. (Ant)
Editor: Wisnu AS