Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pegadaian menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap awal sekitar Rp2 triliun. Kupon surat utang ditawarkan pada kisaran 6,4%-8,45%.
Direktur Keuangan Pegadaian Dwi Agus Pramudya mengatakan penerbitan obligasi tersebut terdiri dari seri A hingga F. Jangka waktunya mulai dari 370 hari hingga 10 tahun.
Kupon seri A ditawarkan sebesar 6,4%-7,4% dengan jangka waktu 370 hari dan seri B senilai 6,5%-7,5% berjangka waktu dua tahun. Kupon seri C sebesar 6,65%-7,65% selama tiga tahun, seri D senilai 6,80%-7,80% selama lima tahun, seri E sebanyak 7,24%-8,25% selama tujuh tahun, dan seri F sebesar 7,45%-8,45% selama 10 tahun.
"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran surat utang untuk modal kerja dalam rangka peningkatan omzet usaha," Kata Dwi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/6). Dalam rangka penerbitan obligasi, Pegadaian menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahan Securities, dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin. Pemeringkatan obligasi di tingkat AA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur Utama Pegadaian Suwhono menuturkan perusahaan akan mempertahankan komitmen untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah serta melaksanakan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. "Karenanya, sumber pendanaan alternatif dari emisi obligasi akan mendukung usaha perseroan pada tahun ini," ungkapnya.
Hingga April 2013, Pegadaian membukukan laba bersih Rp761 miliar atau meningkat 6,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Omzet sekitar Rp36,8 triliun atau tumbuh 12,4% dari pencapaian omzet periode yang sama tahun lalu.
Sisa uang pinjaman (outstanding loan) yang disalurkan per April 2013 sekitar Rp32,58 triliun atau tumbuh 13,55%. Total aset per April 2013 sekitar Rp32,58 triliun atau meningkat 13,55% dari periode yang sama tahun lalu. (Wibowo)
Editor: Wisnu AS
